O mercado de consultoria de investimentos no Brasil está vivendo um momento de expansão, e a Nord Wealth, com uma estratégia focada no modelo de consultoria, se destaca como um dos grandes exemplos dessa transformação.

2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.

Family offices vêm ampliando o interesse por investimentos diretos, especialmente em projetos imobiliários, como forma de diversificar alocação, buscar retornos mais atraentes e ter mais controle sobre a tese do ativo, segundo o NeoFeed.

A semana começa com mais um desdobramento relevante no caso envolvendo o conglomerado Master. O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos (Will Bank), com decisão publicada em 21/01/2026.

O crescimento do mercado de wealth é uma realidade cada vez mais evidente. De acordo com o levantamento realizado pela Veritas, no ano passado, foram registrados mais de 162 novos pedidos de registros de PJs de consultorias de investimentos.

De acordo com o NeoFeed, 2025 foi um ano desafiador para os bancos de investimentos no Brasil, com um recuo contínuo das receitas, especialmente nas áreas de M&As e ECM (ofertas de ações).

A Azimut anunciou a aquisição de uma participação majoritária na Unifinance Group, casa com presença forte no wealth management (UHNW) e também no segmento institucional (fundos de pensão fechados e seguradoras).

No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e

No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e

A XP Investimentos anunciou o lançamento de um selo de excelência em alocação, iniciativa que sinaliza uma mudança relevante na forma como a qualidade do serviço prestado ao investidor passa a ser reconhecida no mercado financeiro. Mais do que premiar performance pontual, a certificação busca identificar profissionais e escritórios que atuam com método, consistência e alinhamento real ao perfil do cliente, pilares que dialogam diretamente com práticas sólidas de compliance e

A XP Investimentos anunciou a aquisição de uma participação minoritária na Nippur Finance, escritório de assessoria de investimentos que administra cerca de R$ 12 bilhões em ativos. O movimento reforça a estratégia de expansão da XP e sua crescente influência no mercado de assessorias no Brasil.

A intenção por trás dessa mudança, de acordo com Pires, é garantir que os assessores ofereçam soluções mais alinhadas com os interesses dos clientes, sem que a remuneração seja um fator determinante para as recomendações. A XP agora monitora de perto três indicadores principais: a aderência aos portfólios sugeridos, o nível de contato com os clientes e a adequação do modelo de cobrança adotado.

Em um movimento estratégico que fortalece ainda mais sua posição no segmento de Wealth Management, a Azimut Brasil anuncia a aquisição da fatia majoritária da KNOX Capital, um passo significativo para consolidar a sua presença entre clientes Private e Ultra High Net Worth (UHNW) no Brasil.

Cada vez mais, investidores e consultores focam em relações de longo prazo, com alinhamento de interesses e transparência na cobrança pelos serviços prestados. Nesse contexto, o chamado modelo fee-based ganhou destaque, e tem sido amplamente divulgado como uma alternativa moderna e mais alinhada aos objetivos dos clientes. 

O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.

O patrimônio de uma família vai muito além dos investimentos financeiros. Envolve imóveis, empresas, participações societárias, reservas estratégicas, sucessão e diversas decisões estruturais que impactam diretamente o futuro. Nos últimos anos, o aumento da complexidade das carteiras e das necessidades de proteção fez com que o planejamento patrimonial deixasse de ser um complemento e passasse a ser uma demanda central para investidores que buscam segurança e organização.

O planejamento financeiro é uma das entregas mais estratégicas para o investidor, mas também uma das tarefas mais complexas dentro de uma consultoria de investimentos. Organizar informações, estruturar análises e transformar dados em recomendações práticas exige precisão, metodologia e processos internos muito bem estruturados. Quando essa base não existe, o resultado é um planejamento frágil, pouco acionável e difícil de atualizar.

Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.

O onboarding do cliente é um dos processos mais sensíveis dentro de uma consultoria de investimentos. É nele que se concentram requisitos regulatórios, coleta de dados relevantes, formalização do relacionamento e organização das informações que darão origem ao planejamento financeiro e patrimonial. Apesar disso, muitas consultorias ainda utilizam métodos manuais que tornam essa etapa lenta, operacional e vulnerável a falhas.

Caros empresários e sócios de assessorias e consultorias de investimentos, A forma como você e seus sócios se remuneram está prestes a mudar drasticamente. A distribuição de lucros, que hoje é a principal e mais eficiente fonte de remuneração para muitos de vocês, especialmente aqueles que operam sob o regime do Lucro Presumido, está na mira da reforma tributária. A aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 1.087/2025 , que aguarda a sanção presidencial, marca o fim da isenção histór