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Mercado

Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua

Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.

Assessorias de Investimentos

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI Investimentos como parceira estratégica, após processo de estruturação empresarial apoiado pela Veritas.

Assessores de Investimentos (AI)

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI como parceira estratégica, com apoio da Veritas na estruturação do negócio e na avaliação de plataformas.

Marketing

Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?

Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.

Mono-plataforma ou multi-plataforma: onde está a vantagem estratégica da assessoria?

Mono-plataforma oferece simplicidade; multi-plataforma pode ampliar a autonomia, mas exige mais estrutura. A vantagem depende da estratégia e do controle da relação com o cliente.

Compliance

Assessoria, consultoria e gestora no mesmo grupo: como organizar as fronteiras?

Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.

Valuation

Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra

Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.

Consultor CVM

Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?

Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.

Governança

IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar

Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.

Consultorias

Consultoria de Investimentos em 2026: qual o custo de continuar independente?

Ao final de 2025, o número de consultores registrados na CVM havia avançado 27,3% em um ano, chegando a 2.635 participantes. Entre as pessoas jurídicas, o mercado alcançou já ultrapassou 500 consultorias

Assessorias de Investimentos

A IA pode multiplicar a carteira do assessor. Mas deveria?

A inteligência artificial já começa a entregar ganhos concretos de produtividade no wealth management. No Brasil, a Witz Wealth afirmou ter aumentado em cerca de 60% a capacidade de prospecção dos consultores após automatizar partes da rotina com IA.

M&A

7 M&A's em 2026: a Veritas no centro dos movimentos estratégicos do mercado de assessorias

Com sete operações assessoradas apenas em 2026, a Veritas reforça sua atuação em um dos movimentos mais relevantes do setor: a reorganização estratégica entre assessorias, consultorias, gestoras e plataformas de investimentos.

M&A

Com assessoria da Veritas, aquisição da UDG Investimentos fortalece expansão da Blue3 em MG

A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.

Regulação

STF aprova plano emergencial apresentado para a CVM: entenda o que deve mudar na agenda regulatória e de fiscalização

Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.

Partnership

Partnership como estratégia de capital: o que o benchmark americano ensina ao mercado brasileiro

O debate sobre partnership no mercado brasileiro de assessorias, consultorias e gestoras ainda costuma começar por uma lógica essencialmente comercial.

AUC

O escritório que não amplia sua atuação vira apenas uma porta de entrada

O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido pela capacidade de ampliar a jornada patrimonial do cliente e construir estruturas mais completas, i

M&A

Veritas projeta que M&A no mercado de assessoria deve bater R$ 160 bilhões em AUC/AUM transacionados

O mercado brasileiro de investimentos caminha para encerrar 2026 com aproximadamente R$ 160 bilhões em ativos sob custódia ou gestão envolvidos em operações de M&A, segundo projeção da Veritas.

Regulação

A IA chega à supervisão do mercado: o próximo desafio para as instituições reguladas

A tecnologia poderá ampliar a capacidade do regulador de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões atípicos e detectar possíveis irregularidades com maior rapidez.

Regulação

Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação

A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.

Assessorias de Investimentos

Multimodelo deixa de ser tendência e passa a ocupar o centro da estratégia das plataformas de investimento

A defesa da XP Inc. pela coexistência entre modelo transacional, fee fixo, assessoria e consultoria reforça uma leitura que a Veritas sustenta há anos: o futuro do mercado financeiro não será definido por um único modelo de atendimento ou remuneração.

M&A

Com R$ 160 bi em AUC incorporado nos últimos 16 meses, M&A se torna principal fator de crescimento do mercado de assessorias, consultorias e gestoras.

O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.

Consultorias de Valores Mobiliários

A nova corrida pelo AUC: o que está por trás da expansão das consultorias de investimentos

O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado.

Regulação

IA nas assessorias e consultorias: a regulação ainda não chegou, mas o mercado já dá sinais

A inteligência artificial (IA) já não é mais uma promessa distante: ela está presente no dia a dia de assessorias e consultorias de investimentos, acelerando análises, recomendações e processos internos.

Reforma Tributária

Reforma Tributária: Assessorias e Consultorias de Investimentos já conseguem projetar a carga de 2027

A Reforma Tributária começa a ganhar contornos mais concretos para o mercado de assessorias e consultorias de investimentos.

CVM

STF determina que CVM fique com 70% da Taxa de Fiscalização do Mercado de Capitais: Dino aponta atrofia institucional

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que mudará o futuro da fiscalização no mercado de capitais brasileiro. O ministro Flávio Dino determinou, em uma liminar, que pelo menos 70% da arrecadação da taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários seja destinado exclusivamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), afastando a destinação desses recursos ao Tesouro Nacional.

Consultorias de Valores Mobiliários

Consultorias devem pagar Taxa de Fiscalização até 10 de Maio desse mês

As consultorias de investimentos precisam ficar atentas: a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem vencimento até o dia 10 de maio deste ano. Essa obrigação é essencial para manter a empresa em conformidade regulatória, e o atraso pode gerar multas, restrições e outras sanções que impactam o funcionamento da consultoria no mercado.

Consultorias de Valores Mobiliários

Quais as próximas rotinas de report à CVM que as consultorias de investimentos devem realizar?

O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.

Consultorias de Valores Mobiliários

Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil

Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos

Wealth Management

Para profissionais de investimentos dos EUA, IA não substitui o adviser, ela amplia sua capacidade

O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.

M&A

2026 deve ter aumento de até 50% no número de M&As no mercado de investimentos

O mercado de investimentos abriu 2026 com um sinal que não costuma aparecer por acaso: as operações de M&A e consolidação ganharam ritmo já no início do ano, com anúncios relevantes envolvendo casas e plataformas que vêm liderando esse movimento.