Mercado
Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua
Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.
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30 resultado(s) para “Compliance CVM”
Marketing
Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?
Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.
Por Ronald S. Oliveira
Valuation
Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra
Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.
Consultor CVM
Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?
Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.
Por Fábio Martins
Governança
IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar
Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.
Por Rodolfo Al Alam
Consultorias
Consultoria de Investimentos em 2026: qual o custo de continuar independente?
Ao final de 2025, o número de consultores registrados na CVM havia avançado 27,3% em um ano, chegando a 2.635 participantes. Entre as pessoas jurídicas, o mercado alcançou já ultrapassou 500 consultorias
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
Com assessoria da Veritas, aquisição da UDG Investimentos fortalece expansão da Blue3 em MG
A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Regulação
STF aprova plano emergencial apresentado para a CVM: entenda o que deve mudar na agenda regulatória e de fiscalização
Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.
Por Redação Veritas News10 min de leitura
AUC
O escritório que não amplia sua atuação vira apenas uma porta de entrada
O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido pela capacidade de ampliar a jornada patrimonial do cliente e construir estruturas mais completas, i
Por Anderson Timm4 min de leitura
Regulação
A IA chega à supervisão do mercado: o próximo desafio para as instituições reguladas
A tecnologia poderá ampliar a capacidade do regulador de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões atípicos e detectar possíveis irregularidades com maior rapidez.
Por Redação Veritas News1 min de leitura
Regulação
Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação
A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Regulação
IA nas assessorias e consultorias: a regulação ainda não chegou, mas o mercado já dá sinais
A inteligência artificial (IA) já não é mais uma promessa distante: ela está presente no dia a dia de assessorias e consultorias de investimentos, acelerando análises, recomendações e processos internos.
Por Rodolfo Al Alam2 min de leitura
CVM
STF determina que CVM fique com 70% da Taxa de Fiscalização do Mercado de Capitais: Dino aponta atrofia institucional
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão que mudará o futuro da fiscalização no mercado de capitais brasileiro. O ministro Flávio Dino determinou, em uma liminar, que pelo menos 70% da arrecadação da taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários seja destinado exclusivamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), afastando a destinação desses recursos ao Tesouro Nacional.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Consultorias devem pagar Taxa de Fiscalização até 10 de Maio desse mês
As consultorias de investimentos precisam ficar atentas: a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem vencimento até o dia 10 de maio deste ano. Essa obrigação é essencial para manter a empresa em conformidade regulatória, e o atraso pode gerar multas, restrições e outras sanções que impactam o funcionamento da consultoria no mercado.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Quais as próximas rotinas de report à CVM que as consultorias de investimentos devem realizar?
O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Veritas lança o Ebook Consultoria CVM 2.0, a versão atualizada e a mais completa sobre o mercado de consultoria no Brasil
Agora, em 2026, o cenário mudou. A consultoria deixou de ser tendência e passou a ser uma realidade consolidada dentro do mercado regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. E é exatamente por isso que nasce o: Ebook Consultoria CVM 2.0: A Jornada do Consultor de Investimentos
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Partnership
Sócios do mercado financeiro em 2026: renda isenta continua relevante, mas consistência virou o novo ativo
A partir de 2026, a isenção de lucros e dividendos para pessoa física, embora ainda válida para valores abaixo do limite ou para distribuições com lastro e governança adequados, será vista com um escrutínio muito maior pela Receita Federal.
Por Fábio Martins Valente3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Mercado de consultores de investimentos vive maior ciclo de expansão e cresce 28%
O mercado de consultoria de investimentos entrou no maior ciclo de expansão dos últimos anos. Em 2025, foram 663 novos consultores PF, um avanço de 28%, segundo dados públicos da CVM analisados no Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas), levantamento que também foi tema de matéria na InfoMoney.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Estudos e Dados
O que os dados de cancelamentos de inscrição de PJs de Assessoria e Consultorias de investimentos revela sobre o mercado
Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Com estratégia focada em educação, Simpla Invest chega à 1 bilhão sob custódia
O mercado financeiro brasileiro ainda é, muitas vezes, narrado a partir do eixo Rio–São Paulo. Mas algumas histórias provam que o jogo mudou. A Simpla Invest, nascida em Juiz de Fora (MG), alcançou a marca de R$ 1 bilhão sob custódia, impulsionada por uma estratégia clara: educação como motor de crescimento.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
XP vai apoiar ingresso de até 2 mil consultores no mercado
Se 2025 foi o ano em que os dados deixaram claro que a consultoria entrou em ciclo consistente de expansão, 2026 começa com um sinal bem concreto: a XP estruturou um projeto para acelerar a entrada de novos consultores dentro da esteira Wealth Services XP B2B, com meta de apoiar até 2 mil profissionais até o fim de 2026.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Com cultura como estratégia, Clube do Valor projeta alcançar R$ 10 bi ainda em 2026
O mercado de consultoria financeira no Brasil entrou, de vez, numa fase em que “crescer” não é apenas captar mais clientes, é escala com consistência, governança e entrega real de valor. É nesse contexto que o Clube do Valor entra em 2026 mirando R$ 10 bilhões sob gestão e aconselhamento até o fim do ano, apoiado por crescimento acelerado e uma operação já estruturada para ganhar escala.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Assessorias de Investimentos
XP investe em expansão física e projeta cobrir todo o país
O mercado financeiro vive um ciclo de digitalização acelerada, mas isso não significa que o jogo ficou 100% online. Um movimento recente da XP reforça exatamente o contrário: a companhia está ampliando sua presença física, já atua em 17 cidades e projeta chegar a 100 ambientes físicos em até cinco anos, com a ambição declarada de cobrir todas as regiões do Brasil.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Wealth Management
Wealth Management 2026: o jogo virou de “carteira” para “arquitetura patrimonial”
2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Consultorias de Investimentos consolidadas veem oportunidade de estruturação de canal B2B para expansão no mercado
Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Pedidos de registro de novas PJs de Consultorias de Investimentos ultrapassam os de assessorias de investimentos em setembro e outubro: entenda o que esse número pode dizer
Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Número de consultores CVM registrados em 2025 já ultrapassou todo o ano de 2024
O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Compliance Simplificado para Consultores de Investimentos: Como o Sistema VSuit Garante Conformidade e Segurança
O sistema VSuit facilita essa tarefa com um módulo de compliance integrado e soluções de segurança avançadas, oferecendo tranquilidade e garantindo que sua consultoria esteja sempre em conformidade.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Governança
Thiago Nigro: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”
Tiago Nigro, conhecido como o Primo Rico, é um dos maiores influenciadores do mercado financeiro no Brasil. Ao longo de sua trajetória, já impactou milhões de pessoas com educação financeira e experiências práticas de negócios. Em uma de suas falas mais marcantes, destacou: “O erro mais caro da minha carreira foi não ter feito um bom acordo de acionistas.”
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Governança
100% dos clientes assesssorados pela Veritas conquistam o Selo de Governança e Integridade XP 2025-2026
A XP Investimentos divulgou os resultados da quarta edição do Selo de Governança e Integridade 2025-2026, premiação que reconhece os escritórios de assessoria de investimentos que mais se destacam em práticas de compliance, governança e integridade em todo o Brasil.
Por Ronald Souza2 min de leitura