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Mercado

Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua

Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.

Assessorias de Investimentos

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI Investimentos como parceira estratégica, após processo de estruturação empresarial apoiado pela Veritas.

Assessores de Investimentos (AI)

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI como parceira estratégica, com apoio da Veritas na estruturação do negócio e na avaliação de plataformas.

Veritas lança nova plataforma de inteligência regulatória para o mercado financeiro

A Veritas lançou uma plataforma de inteligência regulatória integrada ao novo ambiente digital. A ferramenta permite acompanhar participantes, registros, cancelamentos e evolução dos segmentos.

Quanto vale a carteira de clientes de uma assessoria

O valor de uma carteira de clientes vai além do patrimônio sob custódia. Retenção, recorrência, concentração e conhecimento institucional ajudam a avaliar a qualidade desse ativo.

Como as corretoras estão posicionadas com relação ao trading?

As aquisições de TC pela EQI e de Elliot pela Monte Bravo sinalizam uma disputa além dos investimentos. O trading ganha espaço na ampliação do relacionamento financeiro com o cliente.

A carteira recomendada como conhecemos pode estar com os dias contados

Direct indexing, IA e dados abrem caminho para carteiras individualizadas em escala. Para assessorias, a diferenciação pode estar em compreender o patrimônio de cada cliente.

Marketing

Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?

Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.

Mono-plataforma ou multi-plataforma: onde está a vantagem estratégica da assessoria?

Mono-plataforma oferece simplicidade; multi-plataforma pode ampliar a autonomia, mas exige mais estrutura. A vantagem depende da estratégia e do controle da relação com o cliente.

Valuation

Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra

Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.

Governança

IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar

Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.

Consultorias

Consultoria de Investimentos em 2026: qual o custo de continuar independente?

Ao final de 2025, o número de consultores registrados na CVM havia avançado 27,3% em um ano, chegando a 2.635 participantes. Entre as pessoas jurídicas, o mercado alcançou já ultrapassou 500 consultorias

M&A

7 M&A's em 2026: a Veritas no centro dos movimentos estratégicos do mercado de assessorias

Com sete operações assessoradas apenas em 2026, a Veritas reforça sua atuação em um dos movimentos mais relevantes do setor: a reorganização estratégica entre assessorias, consultorias, gestoras e plataformas de investimentos.

M&A

Com assessoria da Veritas, aquisição da UDG Investimentos fortalece expansão da Blue3 em MG

A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.

Wealth Management

ETFs, comissões e fee: o dilema que o mercado de assessoria precisa enfrentar

O crescimento dos ETFs reacende uma discussão que vai muito além do produto: como remunerar o aconselhamento financeiro sem deixar que o incentivo econômico determine a carteira do investidor?

Wealth Management

Todo cliente deve migrar para o fee fixo? Uma matriz para identificar o modelo mais adequado

O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.

M&A

Inove incorpora Nauta e se aproxima de R$ 9 bilhões sob custódia

A transação entre Inove e Nauta representa o sexto M&A assessorado pela Veritas em 2026, reforçando a atuação da companhia em operações estratégicas no mercado de assessorias, consultorias e gestoras de investimentos.

Partnership

Partnership como estratégia de capital: o que o benchmark americano ensina ao mercado brasileiro

O debate sobre partnership no mercado brasileiro de assessorias, consultorias e gestoras ainda costuma começar por uma lógica essencialmente comercial.

Partnership

Partnership em assessorias de investimentos: de promessa de carreira a ferramenta estratégica de crescimento

Nos últimos anos, o partnership se tornou um dos temas mais discutidos no mercado de assessorias, consultorias e estruturas de wealth management.

Wealth Management

AUC invisível: por que o patrimônio que está fora da plataforma pode valer mais que a custódia atual do seu escritório?

Embora o termo AUC esteja tecnicamente ligado aos ativos sob custódia, usamos aqui “AUC invisível” como uma provocação: o patrimônio que ainda não aparece na plataforma, mas que pode representar a maior oportunidade de aconselhamento, consolidação e receita.

AUC

O escritório que não amplia sua atuação vira apenas uma porta de entrada

O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido pela capacidade de ampliar a jornada patrimonial do cliente e construir estruturas mais completas, i

M&A

Veritas projeta que M&A no mercado de assessoria deve bater R$ 160 bilhões em AUC/AUM transacionados

O mercado brasileiro de investimentos caminha para encerrar 2026 com aproximadamente R$ 160 bilhões em ativos sob custódia ou gestão envolvidos em operações de M&A, segundo projeção da Veritas.

Consultorias

22 empresas que contam com a parceria da Veritas foram reconhecidas durante a Expert XP 2026

Durante a Expert XP 2026, 22 empresas parceiras da Veritas receberam 36 reconhecimentos em oito categorias, reforçando como eficiência, expansão, especialização e governança estão moldando o próximo ciclo do mercado de investimentos.

Wealth Management

O novo private brasileiro

Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.

Opinião

O falso crescimento do AUC: sua empresa está crescendo ou apenas acompanhando o mercado?

Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?

M&A

Veritas alcança quatro M&As assessorados no mercado de assessoria de investimentos em 2026

Com a operação entre Fatorial e iHUB, a Veritas soma quatro transações assessoradas juridicamente no mercado de investimentos neste ano. Novos deals já estão em desenvolvimento.

Regulação

Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação

A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.

Estudos e Dados

Escala, governança e posicionamento: o que está por trás das metas de AUC e AUM

Levantamento da Veritas mostra que as metas públicas de crescimento entre assessorias, consultorias, wealths e plataformas revelam diferentes estratégias de expansão no mercado financeiro brasileiro.

M&A

Conheça as estratégias por trás dos principais compradores nos M&As do mercado financeiro

Os movimentos recentes de M&A entre assessorias, gestoras, plataformas e estruturas de wealth management mostram que as aquisições deixaram de seguir uma lógica única. Hoje, cada comprador usa o M&A como ferramenta para resolver uma tese específica de crescimento.

Assessorias de Investimentos

Multimodelo deixa de ser tendência e passa a ocupar o centro da estratégia das plataformas de investimento

A defesa da XP Inc. pela coexistência entre modelo transacional, fee fixo, assessoria e consultoria reforça uma leitura que a Veritas sustenta há anos: o futuro do mercado financeiro não será definido por um único modelo de atendimento ou remuneração.