Wealth Management
O novo private brasileiro
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
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30 resultado(s) para “Modelo de Atendimento”
Opinião
O falso crescimento do AUC: sua empresa está crescendo ou apenas acompanhando o mercado?
Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?
Por Redação Veritas News10 min de leitura
Estudos e Dados
Escala, governança e posicionamento: o que está por trás das metas de AUC e AUM
Levantamento da Veritas mostra que as metas públicas de crescimento entre assessorias, consultorias, wealths e plataformas revelam diferentes estratégias de expansão no mercado financeiro brasileiro.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
Conheça as estratégias por trás dos principais compradores nos M&As do mercado financeiro
Os movimentos recentes de M&A entre assessorias, gestoras, plataformas e estruturas de wealth management mostram que as aquisições deixaram de seguir uma lógica única. Hoje, cada comprador usa o M&A como ferramenta para resolver uma tese específica de crescimento.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
Multimodelo deixa de ser tendência e passa a ocupar o centro da estratégia das plataformas de investimento
A defesa da XP Inc. pela coexistência entre modelo transacional, fee fixo, assessoria e consultoria reforça uma leitura que a Veritas sustenta há anos: o futuro do mercado financeiro não será definido por um único modelo de atendimento ou remuneração.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
Com R$ 160 bi em AUC incorporado nos últimos 16 meses, M&A se torna principal fator de crescimento do mercado de assessorias, consultorias e gestoras.
O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
A nova corrida pelo AUC: o que está por trás da expansão das consultorias de investimentos
O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
M&A
Os dois M&As do mercado de investimentos em abril: Manchester compra Remora e Somus incorpora Dux
Abril trouxe dois movimentos relevantes de M&A no mercado de investimentos brasileiro. De um lado, a Manchester, escritório vinculado à XP com R$ 26 bilhões sob custódia, realizou sua quarta aquisição ao comprar a Remora Capital. De outro, a Somus Capital concluiu a incorporação da Dux Capital, movimento que levou a casa de aproximadamente R$ 1 bilhão para cerca de R$ 5 bilhões sob custódia em três anos.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Wealth Management
Para profissionais de investimentos dos EUA, IA não substitui o adviser, ela amplia sua capacidade
O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Consultorias
Diretora do Banco do Brasil diz que consultoria é tendência e cliente busca mais orientação
A fala de Barbara Freitas, diretora do Banco do Brasil, ao E-Investidor ajuda a traduzir com clareza um movimento que já vinha se desenhando no mercado financeiro e que, agora, passa a ficar ainda mais evidente: o cliente não quer mais apenas acesso a produtos, operações e canais. Ele quer conversa qualificada, leitura de cenário, apoio para tomada de decisão e alguém com quem possa discutir sua estratégia financeira.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Wealth Management
Santander coloca modelo de family office no centro de sua estratégia de wealth management para atingir famílias com mais de R$10 milhões de patrimônio
O Santander decidiu reposicionar sua atuação em wealth management no Brasil ao colocar o modelo de family office no centro da estratégia para o segmento de grandes fortunas.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Reforma Tributária
Entenda como as novas regras do ITCMD impactam diretamente o patrimônio do seu cliente
O ITCMD, imposto que incide sobre heranças e doações, voltou ao centro das discussões patrimoniais no Brasil. E isso não acontece por acaso. Com a LC 227/26, o tributo passou a ter uma disciplina própria, com mudanças relevantes em base de cálculo, alíquotas e critérios de incidência. Para famílias com imóveis, participações societárias, aplicações financeiras e estruturas patrimoniais mais robustas, o tema ganhou ainda mais relevância.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Gestoras de Recursos
Gestoras independentes aumentaram market share de gestão de fundos para 36% e cresceram 2.2x mais que a média do mercado
O avanço das gestoras independentes no mercado de fundos não é um movimento isolado. Ele faz parte de uma transformação mais ampla do ecossistema de wealth no Brasil, impulsionada por digitalização, maior acesso à informação, diversificação de produtos e mudança no comportamento do investidor.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Wealth Management
Wealth Management e Asset Management puxaram o crescimento do setor de investimentos no Brasil acima da média global
Poucos gráficos conseguem sintetizar tão bem a transformação do mercado financeiro brasileiro quanto esse dado da McKinsey: entre 2018 e 2022, o crescimento da receita bancária no Brasil foi puxado, em ritmo relevante, pelas frentes ligadas a investimentos, com destaque para wealth management e asset management, que avançaram acima da média global.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
M&A
5 lições aprendidas com os últimos M&As do mercado financeiro
A desaceleração do crescimento puramente orgânico em parte do segmento de assessoria, somada à pressão por eficiência, governança, escala e diferenciação, vem tornando os M&As uma alavanca cada vez mais relevante para grupos que querem crescer com consistência. A própria Blue3 vem deixando clara essa estratégia ao acelerar aquisições e seguir mirando expansão relevante de ativos sob assessoria.
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Estudos e Dados
O que os dados de cancelamentos de inscrição de PJs de Assessoria e Consultorias de investimentos revela sobre o mercado
Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Com estratégia focada em educação, Simpla Invest chega à 1 bilhão sob custódia
O mercado financeiro brasileiro ainda é, muitas vezes, narrado a partir do eixo Rio–São Paulo. Mas algumas histórias provam que o jogo mudou. A Simpla Invest, nascida em Juiz de Fora (MG), alcançou a marca de R$ 1 bilhão sob custódia, impulsionada por uma estratégia clara: educação como motor de crescimento.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Suno encerra assessoria e unifica atendimento em consultoria: como isso impacta o seu posicionamento no mercado de investimentos
Quando um player decide encerrar a operação de assessoria e concentrar o atendimento em consultoria, isso não é só uma mudança societária, é um sinal de ciclo. Segundo matéria do Estadão, a Suno decidiu consolidar as frentes de atendimento sob a consultoria, citando a convergência das necessidades dos investidores e a escolha do modelo que considera “melhor para o cliente”.
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Com cultura como estratégia, Clube do Valor projeta alcançar R$ 10 bi ainda em 2026
O mercado de consultoria financeira no Brasil entrou, de vez, numa fase em que “crescer” não é apenas captar mais clientes, é escala com consistência, governança e entrega real de valor. É nesse contexto que o Clube do Valor entra em 2026 mirando R$ 10 bilhões sob gestão e aconselhamento até o fim do ano, apoiado por crescimento acelerado e uma operação já estruturada para ganhar escala.
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Wealth Management
Wealth Management 2026: o jogo virou de “carteira” para “arquitetura patrimonial”
2026 começa com um recado claro para quem atende alta renda: não é mais sobre escolher bons ativos. É sobre construir uma arquitetura patrimonial capaz de sobreviver (e ganhar) num cenário de incerteza, novas regras tributárias e clientes mais sofisticados.
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Wealth Management
XP Wealth Services cresce 80% em dois anos e chega a R$ 180 bilhões
O crescimento do mercado de wealth é uma realidade cada vez mais evidente. De acordo com o levantamento realizado pela Veritas, no ano passado, foram registrados mais de 162 novos pedidos de registros de PJs de consultorias de investimentos.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
M&A
Azimut Brasil compra participação majoritária da Unifinance e chega a 22bi
A Azimut anunciou a aquisição de uma participação majoritária na Unifinance Group, casa com presença forte no wealth management (UHNW) e também no segmento institucional (fundos de pensão fechados e seguradoras).
Por Redação Veritas News4 min de leitura
Assessorias de Investimentos
EQI cresceu 35% em custódia em 2025 e deve faturar R$ 700 milhões: próximo passo é estruturar Financeira
No encerramento de 2025, o mercado de investimentos brasileiro segue aquecido com movimentos estratégicos de fusões e aquisições, especialmente entre os grandes players que visam ampliar soluções para clientes de alta renda e multifamily offices. A mais recente transação anunciada foi a aquisição, pela Apex Partners, das boutiques Potenza Investimentos e Redoma Capital, uma operação que reforça a ambição da companhia de se consolidar como uma referência nacional em advisory e gestão patrimonial
Por Redação Veritas News3 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Consultorias de Investimentos consolidadas veem oportunidade de estruturação de canal B2B para expansão no mercado
Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Wealth Management
Itaú mira novas parcerias com consultorias, assessorias e multifamily offices, e o mercado precisa se preparar
A notícia divulgada hoje pelo Valor Econômico reforça um movimento que já vinha se consolidando no mercado financeiro: o Itaú está se preparando para avançar em parcerias estruturadas com consultorias de investimentos, assessorias e multifamily offices. Esse reposicionamento sinaliza uma mudança relevante no relacionamento entre grandes bancos e estruturas independentes, especialmente no atendimento ao público de alta renda.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Reforma Tributária
Reforma Tributária e Tributação no Destino: O que muda na Prática para a sua Consultoria de Investimentos
A Virada de Chave no Sistema Tributário Brasileiro A Emenda Constitucional nº /, que institui a Reforma Tributária sobre o consumo, representa uma mudança histórica no sistema fiscal brasileiro. Para as consultorias de investimentos CVM, que operam em um mercado dinâmico e digital, o ponto central é a adoção da Tributação no Destino, que substitui a lógica da origem que rege o atual Imposto Sobre Serviços (ISS). Consultorias que atendem clientes em diversas regiões, muitas vezes online, precisam
Por Redação Veritas News5 min de leitura
Consultorias de Valores Mobiliários
Veritas na Retorno Wealth Day: Confira os principais insights do evento para o mercado de consultoria de investimentos
Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de ser o único...
Por Redação Veritas News6 min de leitura
Reforma Tributária
Complexidade na Transição vs Expectativa de Simplificação: Reforma Tributária e as oportunidades para Escritórios de Investimentos
A Reforma Tributária está reformulando o cenário tributário no Brasil e terá implicações profundas para as Assessorias e Consultorias de Investimentos. Embora a mudança envolva complexidade, ela também representa um momento crucial para estruturar oportunidades que beneficiarão as empresas mais bem preparadas.
Por Redação Veritas News2 min de leitura
Reforma Tributária
A Reforma Silenciosa do Imposto de Renda: qual o impacto para consultorias e assessorias de investimento?
Enquanto as atenções do mercado estavam voltadas à implementação do IBS e da CBS na Reforma Tributária, uma mudança igualmente significativa caminha em paralelo — mas de forma mais silenciosa: a reforma do Imposto de Renda, em especial a possível tributação de lucros e dividendos, que até hoje seguem isentos para pessoas físicas no Brasil.
Por Redação Veritas News7 min de leitura
Reforma Tributária
Reforma silenciosa do Imposto de Renda que tramita no Congresso pode impactar a distribuição de lucros em assessorias e consultorias de investimentos
A reforma tributária de 2024 iniciou em 2019 e foi sancionada pela lei complementar 214/2025, trouxe grandes mudanças no cenário fiscal brasileiro, e irá impactar diretamente a forma como as empresas gerenciam seus tributos e despesas. Dentre as mudanças mais notáveis, destacam-se a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que abrem uma nova possibilidade de creditamento fiscal sobre o consumo das empresas, através do regime não cumulat
Por Redação Veritas News5 min de leitura