O mercado de consultoria de investimentos entrou no maior ciclo de expansão dos últimos anos. Em 2025, foram 663 novos consultores PF, um avanço de 28%, segundo dados públicos da CVM analisados no Report Consolidado do Mercado Financeiro (Veritas), levantamento que também foi tema de matéria na InfoMoney.

A ANBIMA anunciou uma flexibilização relevante nas regras de transição para o novo modelo de certificações. A partir de 9 de março de 2026, profissionais que estão no processo de migração da CPA-10 ou CPA-20 poderão se inscrever nos exames das certificações C-Pro mesmo sem ter concluído integralmente todas as etapas formais da transição.

Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.

Se 2025 foi o ano em que os dados deixaram claro que a consultoria entrou em ciclo consistente de expansão, 2026 começa com um sinal bem concreto: a XP estruturou um projeto para acelerar a entrada de novos consultores dentro da esteira Wealth Services XP B2B, com meta de apoiar até 2 mil profissionais até o fim de 2026.

Quando um player decide encerrar a operação de assessoria e concentrar o atendimento em consultoria, isso não é só uma mudança societária, é um sinal de ciclo. Segundo matéria do Estadão, a Suno decidiu consolidar as frentes de atendimento sob a consultoria, citando a convergência das necessidades dos investidores e a escolha do modelo que considera “melhor para o cliente”.

O mercado brasileiro de investimentos entrou, em 2025, em uma transição estrutural: menos crescimento “no impulso” e mais maturidade, seletividade e exigência de estrutura. O Report Consolidado do Mercado Financeiro 2025 da Veritas organiza essa leitura com base em dados regulatórios, séries históricas e indicadores de mercado, para apoiar decisões de posicionamento e crescimento.

O mercado de consultoria financeira no Brasil entrou, de vez, numa fase em que “crescer” não é apenas captar mais clientes, é escala com consistência, governança e entrega real de valor. É nesse contexto que o Clube do Valor entra em 2026 mirando R$ 10 bilhões sob gestão e aconselhamento até o fim do ano, apoiado por crescimento acelerado e uma operação já estruturada para ganhar escala.

O mercado de consultoria de investimentos no Brasil está vivendo um momento de expansão, e a Nord Wealth, com uma estratégia focada no modelo de consultoria, se destaca como um dos grandes exemplos dessa transformação.

Family offices vêm ampliando o interesse por investimentos diretos, especialmente em projetos imobiliários, como forma de diversificar alocação, buscar retornos mais atraentes e ter mais controle sobre a tese do ativo, segundo o NeoFeed.

De acordo com o NeoFeed, 2025 foi um ano desafiador para os bancos de investimentos no Brasil, com um recuo contínuo das receitas, especialmente nas áreas de M&As e ECM (ofertas de ações).

O estudo Planejar é Poder, produzido pela XP Investimentos, reforça uma tendência que já vem moldando o comportamento dos investidores no Brasil: a busca por um planejamento financeiro de longo prazo, estruturado e capaz de dar forma a expectativas cada vez mais ambiciosas.

O patrimônio de uma família vai muito além dos investimentos financeiros. Envolve imóveis, empresas, participações societárias, reservas estratégicas, sucessão e diversas decisões estruturais que impactam diretamente o futuro. Nos últimos anos, o aumento da complexidade das carteiras e das necessidades de proteção fez com que o planejamento patrimonial deixasse de ser um complemento e passasse a ser uma demanda central para investidores que buscam segurança e organização.

O planejamento financeiro é uma das entregas mais estratégicas para o investidor, mas também uma das tarefas mais complexas dentro de uma consultoria de investimentos. Organizar informações, estruturar análises e transformar dados em recomendações práticas exige precisão, metodologia e processos internos muito bem estruturados. Quando essa base não existe, o resultado é um planejamento frágil, pouco acionável e difícil de atualizar.

Nos últimos anos, o mercado de investimentos vive um avanço consistente no número de consultores de valores mobiliários pessoa física (PF) e consultorias pessoa jurídica (PJ) registradas na CVM. O crescimento expressivo revela um movimento claro: profissionais buscam autonomia, especialização e novos modelos de atuação.

O onboarding do cliente é um dos processos mais sensíveis dentro de uma consultoria de investimentos. É nele que se concentram requisitos regulatórios, coleta de dados relevantes, formalização do relacionamento e organização das informações que darão origem ao planejamento financeiro e patrimonial. Apesar disso, muitas consultorias ainda utilizam métodos manuais que tornam essa etapa lenta, operacional e vulnerável a falhas.

Nos últimos meses, o mercado de investimentos tem mostrado sinais claros de mudança. O mês de setembro e outubro de 2025 marcaram um ponto de inflexão importante: pela primeira vez em anos, o número de pedidos de registro de novas consultorias de investimentos superou o de assessorias. Esse dado, que pode parecer simples à primeira vista, carrega consigo informações cruciais sobre a evolução do setor e as novas preferências dos investidores e profissionais.

O mercado de investimentos vive uma das maiores ondas de expansão dos últimos anos. Desde 2020, instituições como CVM, Anbima e casas de análise vêm destacando o fortalecimento da figura do consultor independente, impulsionado pelo aumento da demanda por planejamento financeiro, pela migração de profissionais das grandes instituições e pela busca por modelos mais alinhados ao cliente, como o fee-based.

Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de

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