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Mercado

Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua

Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.

Assessorias de Investimentos

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI Investimentos como parceira estratégica, após processo de estruturação empresarial apoiado pela Veritas.

Assessores de Investimentos (AI)

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI como parceira estratégica, com apoio da Veritas na estruturação do negócio e na avaliação de plataformas.

Veritas lança nova plataforma de inteligência regulatória para o mercado financeiro

A Veritas lançou uma plataforma de inteligência regulatória integrada ao novo ambiente digital. A ferramenta permite acompanhar participantes, registros, cancelamentos e evolução dos segmentos.

O conceito de investidor qualificado pode estar ficando ultrapassado

A Agenda Regulatória de 2026 da CVM prevê revisar o conceito de investidor qualificado. O debate questiona se patrimônio, sozinho, mede a capacidade de compreender investimentos complexos.

E se mudar de corretora ficar tão fácil quanto trocar de operadora?

A CVM incluiu na agenda de 2026 o estudo da portabilidade de investimentos no Open Finance. A integração pode reduzir obstáculos às transferências e ampliar a competição por qualidade de serviço.

A disputa entre corretoras brasileiras pelo patrimônio global do cliente

A expansão internacional das corretoras brasileiras amplia a disputa pelo patrimônio global do cliente. O movimento tende a exigir das assessorias uma atuação além da distribuição de investimentos.

Como as corretoras estão posicionadas com relação ao trading?

As aquisições de TC pela EQI e de Elliot pela Monte Bravo sinalizam uma disputa além dos investimentos. O trading ganha espaço na ampliação do relacionamento financeiro com o cliente.

A carteira recomendada como conhecemos pode estar com os dias contados

Direct indexing, IA e dados abrem caminho para carteiras individualizadas em escala. Para assessorias, a diferenciação pode estar em compreender o patrimônio de cada cliente.

Marketing

Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?

Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.

Mono-plataforma ou multi-plataforma: onde está a vantagem estratégica da assessoria?

Mono-plataforma oferece simplicidade; multi-plataforma pode ampliar a autonomia, mas exige mais estrutura. A vantagem depende da estratégia e do controle da relação com o cliente.

Compliance

Assessoria, consultoria e gestora no mesmo grupo: como organizar as fronteiras?

Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.

Valuation

Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra

Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.

Consultor CVM

Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?

Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.

Governança

IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar

Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.

Assessorias de Investimentos

A IA pode multiplicar a carteira do assessor. Mas deveria?

A inteligência artificial já começa a entregar ganhos concretos de produtividade no wealth management. No Brasil, a Witz Wealth afirmou ter aumentado em cerca de 60% a capacidade de prospecção dos consultores após automatizar partes da rotina com IA.

M&A

7 M&A's em 2026: a Veritas no centro dos movimentos estratégicos do mercado de assessorias

Com sete operações assessoradas apenas em 2026, a Veritas reforça sua atuação em um dos movimentos mais relevantes do setor: a reorganização estratégica entre assessorias, consultorias, gestoras e plataformas de investimentos.

M&A

Com assessoria da Veritas, aquisição da UDG Investimentos fortalece expansão da Blue3 em MG

A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.

Wealth Management

ETFs, comissões e fee: o dilema que o mercado de assessoria precisa enfrentar

O crescimento dos ETFs reacende uma discussão que vai muito além do produto: como remunerar o aconselhamento financeiro sem deixar que o incentivo econômico determine a carteira do investidor?

Wealth Management

Todo cliente deve migrar para o fee fixo? Uma matriz para identificar o modelo mais adequado

O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.

M&A

Inove incorpora Nauta e se aproxima de R$ 9 bilhões sob custódia

A transação entre Inove e Nauta representa o sexto M&A assessorado pela Veritas em 2026, reforçando a atuação da companhia em operações estratégicas no mercado de assessorias, consultorias e gestoras de investimentos.

Regulação

STF aprova plano emergencial apresentado para a CVM: entenda o que deve mudar na agenda regulatória e de fiscalização

Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.

Partnership

Partnership como estratégia de capital: o que o benchmark americano ensina ao mercado brasileiro

O debate sobre partnership no mercado brasileiro de assessorias, consultorias e gestoras ainda costuma começar por uma lógica essencialmente comercial.

Partnership

Partnership em assessorias de investimentos: de promessa de carreira a ferramenta estratégica de crescimento

Nos últimos anos, o partnership se tornou um dos temas mais discutidos no mercado de assessorias, consultorias e estruturas de wealth management.

Wealth Management

AUC invisível: por que o patrimônio que está fora da plataforma pode valer mais que a custódia atual do seu escritório?

Embora o termo AUC esteja tecnicamente ligado aos ativos sob custódia, usamos aqui “AUC invisível” como uma provocação: o patrimônio que ainda não aparece na plataforma, mas que pode representar a maior oportunidade de aconselhamento, consolidação e receita.

AUC

O escritório que não amplia sua atuação vira apenas uma porta de entrada

O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido pela capacidade de ampliar a jornada patrimonial do cliente e construir estruturas mais completas, i

M&A

Veritas projeta que M&A no mercado de assessoria deve bater R$ 160 bilhões em AUC/AUM transacionados

O mercado brasileiro de investimentos caminha para encerrar 2026 com aproximadamente R$ 160 bilhões em ativos sob custódia ou gestão envolvidos em operações de M&A, segundo projeção da Veritas.

Consultorias

22 empresas que contam com a parceria da Veritas foram reconhecidas durante a Expert XP 2026

Durante a Expert XP 2026, 22 empresas parceiras da Veritas receberam 36 reconhecimentos em oito categorias, reforçando como eficiência, expansão, especialização e governança estão moldando o próximo ciclo do mercado de investimentos.

Regulação

A IA chega à supervisão do mercado: o próximo desafio para as instituições reguladas

A tecnologia poderá ampliar a capacidade do regulador de analisar grandes volumes de dados, identificar padrões atípicos e detectar possíveis irregularidades com maior rapidez.

Wealth Management

O novo private brasileiro

Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.