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Mercado

Mercado de investimentos: consultoria cresce 25,2% e assessoria recua

Dados de outubro de 2026 mostram avanço de 25,2% na consultoria, retração de 4,4% na assessoria e crescimento de 2,5% na gestão de recursos.

Assessorias de Investimentos

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI Investimentos como parceira estratégica, após processo de estruturação empresarial apoiado pela Veritas.

Assessores de Investimentos (AI)

Com assessoria da Veritas, C2LZ nasce com R$ 1 bilhão e escolhe a EQI como parceira estratégica

A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI como parceira estratégica, com apoio da Veritas na estruturação do negócio e na avaliação de plataformas.

Se a inteligência artificial recomendar o investimento errado, quem será responsabilizado?

Usar inteligência artificial não reduz a responsabilidade das consultorias pelas recomendações. Entenda as obrigações previstas pela CVM e a importância da supervisão e dos controles.

Quanto vale a carteira de clientes de uma assessoria

O valor de uma carteira de clientes vai além do patrimônio sob custódia. Retenção, recorrência, concentração e conhecimento institucional ajudam a avaliar a qualidade desse ativo.

E se mudar de corretora ficar tão fácil quanto trocar de operadora?

A CVM incluiu na agenda de 2026 o estudo da portabilidade de investimentos no Open Finance. A integração pode reduzir obstáculos às transferências e ampliar a competição por qualidade de serviço.

Como as corretoras estão posicionadas com relação ao trading?

As aquisições de TC pela EQI e de Elliot pela Monte Bravo sinalizam uma disputa além dos investimentos. O trading ganha espaço na ampliação do relacionamento financeiro com o cliente.

A carteira recomendada como conhecemos pode estar com os dias contados

Direct indexing, IA e dados abrem caminho para carteiras individualizadas em escala. Para assessorias, a diferenciação pode estar em compreender o patrimônio de cada cliente.

Marketing

Marketing financeiro: quem aprova o que sua empresa divulga?

Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.

Compliance

Assessoria, consultoria e gestora no mesmo grupo: como organizar as fronteiras?

Expandir para consultoria ou gestão exige fronteiras claras. Entenda como organizar atividades, contratos, dados e incentivos antes de integrar a operação.

Valuation

Concentração de receita: o risco que o AuC não mostra

Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.

Consultor CVM

Sua consultoria de investimentos está pronta para contratar?

Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.

Governança

IA no backoffice: o que sua empresa de investimentos deve controlar antes de automatizar

Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.

Assessorias de Investimentos

A IA pode multiplicar a carteira do assessor. Mas deveria?

A inteligência artificial já começa a entregar ganhos concretos de produtividade no wealth management. No Brasil, a Witz Wealth afirmou ter aumentado em cerca de 60% a capacidade de prospecção dos consultores após automatizar partes da rotina com IA.

Reforma Tributária

A nova matemática do fee-based depois da Reforma Tributária

O fee-based ganhou espaço no mercado de assessoria e consultoria porque trouxe mais previsibilidade para a relação com o cliente. Em vez de uma receita mais dependente de transações e distribuição de produtos, o escritório passa a trabalhar com uma remuneração recorrente sobre o

Wealth Management

ETFs, comissões e fee: o dilema que o mercado de assessoria precisa enfrentar

O crescimento dos ETFs reacende uma discussão que vai muito além do produto: como remunerar o aconselhamento financeiro sem deixar que o incentivo econômico determine a carteira do investidor?

Wealth Management

Todo cliente deve migrar para o fee fixo? Uma matriz para identificar o modelo mais adequado

O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.

Wealth Management

AUC invisível: por que o patrimônio que está fora da plataforma pode valer mais que a custódia atual do seu escritório?

Embora o termo AUC esteja tecnicamente ligado aos ativos sob custódia, usamos aqui “AUC invisível” como uma provocação: o patrimônio que ainda não aparece na plataforma, mas que pode representar a maior oportunidade de aconselhamento, consolidação e receita.

AUC

O escritório que não amplia sua atuação vira apenas uma porta de entrada

O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido pela capacidade de ampliar a jornada patrimonial do cliente e construir estruturas mais completas, i

Consultorias

22 empresas que contam com a parceria da Veritas foram reconhecidas durante a Expert XP 2026

Durante a Expert XP 2026, 22 empresas parceiras da Veritas receberam 36 reconhecimentos em oito categorias, reforçando como eficiência, expansão, especialização e governança estão moldando o próximo ciclo do mercado de investimentos.

Wealth Management

O novo private brasileiro

Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.

Opinião

O falso crescimento do AUC: sua empresa está crescendo ou apenas acompanhando o mercado?

Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?

Estudos e Dados

Escala, governança e posicionamento: o que está por trás das metas de AUC e AUM

Levantamento da Veritas mostra que as metas públicas de crescimento entre assessorias, consultorias, wealths e plataformas revelam diferentes estratégias de expansão no mercado financeiro brasileiro.

M&A

Conheça as estratégias por trás dos principais compradores nos M&As do mercado financeiro

Os movimentos recentes de M&A entre assessorias, gestoras, plataformas e estruturas de wealth management mostram que as aquisições deixaram de seguir uma lógica única. Hoje, cada comprador usa o M&A como ferramenta para resolver uma tese específica de crescimento.

Assessorias de Investimentos

Multimodelo deixa de ser tendência e passa a ocupar o centro da estratégia das plataformas de investimento

A defesa da XP Inc. pela coexistência entre modelo transacional, fee fixo, assessoria e consultoria reforça uma leitura que a Veritas sustenta há anos: o futuro do mercado financeiro não será definido por um único modelo de atendimento ou remuneração.

M&A

Com R$ 160 bi em AUC incorporado nos últimos 16 meses, M&A se torna principal fator de crescimento do mercado de assessorias, consultorias e gestoras.

O mercado financeiro brasileiro entrou em um novo ciclo de consolidação. Nos últimos 16 meses, aproximadamente R$ 160 bilhões em AUC/AUM foram incorporados por meio de operações de fusões e aquisições, colocando o M&A no centro das estratégias de crescimento de assessorias, plataformas, corretoras e gestoras.

Consultorias de Valores Mobiliários

A nova corrida pelo AUC: o que está por trás da expansão das consultorias de investimentos

O crescimento das consultorias de investimentos em 2026 começa a revelar uma mudança importante no próprio modelo de expansão do mercado.

M&A

O que os últimos M&As da Davos revelam sobre a consolidação do mercado financeiro

O mercado financeiro brasileiro entrou em uma fase em que M&A deixou de ser apenas uma estratégia de crescimento e passou a ser uma ferramenta de construção institucional.

M&A

Com assessoria da Veritas, Gamma é adquirida pela Nomos e acelera M&As no mercado de investimentos

A Nomos anunciou a aquisição da Gamma, escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP, em uma operação que reforça o avanço da consolidação no mercado brasileiro de assessoria de investimentos.

M&A

Nova aceleração dos M&As no mercado de investimentos em 2026: Manchester compra Remora Capital

O mercado de investimentos segue dando sinais cada vez mais claros de amadurecimento, e a compra da Remora Capital pela Manchester é mais uma evidência desse movimento. Em um ambiente em que escala, especialização e novas frentes de receita passaram a ser fatores decisivos de competitividade, os M&As deixaram de ser exceção para se consolidarem como uma ferramenta estratégica de expansão.