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30 resultado(s) para “Conflito de Interesse”

Suno encerra assessoria e unifica atendimento em consultoria: como isso impacta o seu posicionamento no mercado de investimentos

Consultorias de Valores Mobiliários

Suno encerra assessoria e unifica atendimento em consultoria: como isso impacta o seu posicionamento no mercado de investimentos

Quando um player decide encerrar a operação de assessoria e concentrar o atendimento em consultoria, isso não é só uma mudança societária, é um sinal de ciclo. Segundo matéria do Estadão, a Suno decidiu consolidar as frentes de atendimento sob a consultoria, citando a convergência das necessidades dos investidores e a escolha do modelo que considera “melhor para o cliente”.

Por Redação Veritas News4 min de leitura
Com cultura como estratégia, Clube do Valor projeta alcançar R$ 10 bi ainda em 2026

Consultorias de Valores Mobiliários

Com cultura como estratégia, Clube do Valor projeta alcançar R$ 10 bi ainda em 2026

O mercado de consultoria financeira no Brasil entrou, de vez, numa fase em que “crescer” não é apenas captar mais clientes, é escala com consistência, governança e entrega real de valor. É nesse contexto que o Clube do Valor entra em 2026 mirando R$ 10 bilhões sob gestão e aconselhamento até o fim do ano, apoiado por crescimento acelerado e uma operação já estruturada para ganhar escala.

Por Redação Veritas News3 min de leitura
XP lança selo de excelência em alocação: como o compliance impacta nesse anúncio

Assessorias de Investimentos

XP lança selo de excelência em alocação: como o compliance impacta nesse anúncio

A XP Investimentos anunciou o lançamento de um selo de excelência em alocação, iniciativa que sinaliza uma mudança relevante na forma como a qualidade do serviço prestado ao investidor passa a ser reconhecida no mercado financeiro. Mais do que premiar performance pontual, a certificação busca identificar profissionais e escritórios que atuam com método, consistência e alinhamento real ao perfil do cliente, pilares que dialogam diretamente com práticas sólidas de compliance e governança.

Por Redação Veritas News3 min de leitura
Itaú mira novas parcerias com consultorias, assessorias e multifamily offices, e o mercado precisa se preparar

Wealth Management

Itaú mira novas parcerias com consultorias, assessorias e multifamily offices, e o mercado precisa se preparar

A notícia divulgada hoje pelo Valor Econômico reforça um movimento que já vinha se consolidando no mercado financeiro: o Itaú está se preparando para avançar em parcerias estruturadas com consultorias de investimentos, assessorias e multifamily offices. Esse reposicionamento sinaliza uma mudança relevante no relacionamento entre grandes bancos e estruturas independentes, especialmente no atendimento ao público de alta renda.

Por Redação Veritas News2 min de leitura
Fee Fixo: como escritórios de investimentos estão adotando o modelo e quais desafios enfrentam

Assessorias de Investimentos

Fee Fixo: como escritórios de investimentos estão adotando o modelo e quais desafios enfrentam

Com as novas regras de transparência impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o modelo de taxa fixa — também chamado de fee fixo ou fee based — vem ganhando espaço nos escritórios de investimentos. Ao contrário do formato comissionado tradicional, o fee fixo estabelece que o cliente paga diretamente ao assessor uma taxa previamente acordada, criando maior previsibilidade e alinhamento de interesses entre as partes (Valor Econômico).

Por Redação Veritas News3 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Diretor, analista e consultor: quais funções podem ser acumuladas em uma consultoria CVM?

A estruturação de uma Consultoria de Valores Mobiliários envolve decisões que vão além da escolha do modelo societário. Muitos profissionais que atuam ou desejam atuar no setor nos procuram com dúvidas recorrentes sobre como montar a governança da sua consultoria, quais funções podem ser acumuladas e o que é vedado pela CVM. Se você está estruturando sua consultoria ou ajustando sua operação, este conteúdo pode te ajudar.

Por Redação Veritas News2 min de leitura

Consultorias de Valores Mobiliários

Qual a estrutura que uma consultoria CVM deve manter para atender seus clientes?

Para operar conforme os padrões exigidos pela CVM, é importante que as consultorias de valores mobiliários adotem uma estrutura clara e definida, garantindo a transparência e segurança nas relações com os clientes. Este artigo apresenta os principais requisitos necessários para assegurar a integridade das operações e oferecer um serviço eficiente.

Por Redação Veritas News3 min de leitura

Regulação

Assessoria, Consultoria, Gestão e Análise de Valores Mobiliários: posso ter tudo em um só CNPJ?

É comum no mercado financeiro brasileiro a formação de grupos empresariais que integram diferentes serviços financeiros sob uma única estrutura. Esses grupos têm buscado otimizar recursos e facilitar a gestão de suas operações, oferecendo uma gama de serviços para o investidor. Mas é possível centralizar várias atividades em um único CNPJ?

Por Redação Veritas News2 min de leitura
Consultoria CVM: o que mudou com a Resolução 178 e como ela impactou o crescimento da atividade

Consultorias de Valores Mobiliários

Consultoria CVM: o que mudou com a Resolução 178 e como ela impactou o crescimento da atividade

O mercado de consultoria de investimentos no Brasil vive um momento de avanços importantes, em um contexto de transformações que vêm redefinindo a forma de atuação dos profissionais do setor. Entre essas mudanças, a Resolução CVM 178, embora voltada aos assessores de investimentos, trouxe impactos também para os consultores. Neste artigo vamos abordar como essas alterações se refletem no mercado e nos números que evidenciam sua expansão.

Por Redação Veritas News2 min de leitura

Governança

Quando o Acordo de Sócios é necessário?

O Acordo de Sócios é um instrumento que define regras entre os sócios de uma empresa, funcionando como complemento ao Contrato Social. Seu objetivo é regulamentar aspectos internos da sociedade, como responsabilidades, direitos, deveres e mecanismos de resolução de conflitos. Embora seja um documento interno e não externo, sua adoção é recomendada para assegurar a previsibilidade nas relações societárias e mitigar riscos operacionais.

Por Redação Veritas News3 min de leitura