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M&A

Veritas alcança quatro M&As assessorados no mercado de assessoria de investimentos em 2026

Com a operação entre Fatorial e iHUB, a Veritas soma quatro transações assessoradas juridicamente no mercado de investimentos neste ano. Novos deals já estão em desenvolvimento.

Regulação

Finfluencers: o novo campo de disputa entre influência, recomendação e regulação

A influência financeira não é apenas um fenômeno de audiência. Hoje, ela ocupa um espaço estratégico no mercado de capitais.

M&A

Com assessoria da Veritas, Gamma é adquirida pela Nomos e acelera M&As no mercado de investimentos

A Nomos anunciou a aquisição da Gamma, escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP, em uma operação que reforça o avanço da consolidação no mercado brasileiro de assessoria de investimentos.

CVM

Ambas certificações C-PRO-R e C-PRO-I estão sendo aceitas pela CVM para credenciar consultores de investimentos, entenda

Diante desse cenário, a Veritas realizou consulta direta à GAIN/CVM sobre o tema e recebeu, da área técnica, a sinalização de que ambas as certificações, C-PRO-R e C-PRO-I, estão sendo aceitas, sem rejeição de pedidos por esse motivo. A resposta também indicou que esse entendimento decorre da prática de relacionamento institucional existente hoje e que a alteração formal da Resolução CVM 19 está prevista na agenda regulatória de 2026. Em outras palavras: embora o ajuste normativo ainda caminhe n

Regulação

Mercado Preditivo chegou ao Brasil: XP, B3 e BTG lideram o pioneirismo, mas regulação ainda é desafio

A reportagem publicada por O Globo colocou luz sobre um movimento que merece atenção real do mercado financeiro brasileiro: a chegada mais concreta do chamado mercado preditivo ao país, com iniciativas envolvendo nomes como XP, BTG e B3. Mais do que uma novidade de produto, esse avanço revela uma transformação maior: a tentativa de estruturar, dentro de um ambiente financeiro, instrumentos que monetizam expectativas sobre eventos futuros.

Partnership

Informes de rendimentos e malha fina: por que contabilidade real deixou de ser opcional no partnership

A partir de 2026, cada decisão financeira mensal, cada distribuição de lucro, cada pró-labore ou reembolso, precisa ser meticulosamente registrada e justificada, pois será a base para o informe de rendimentos que o sócio utilizará em sua declaração.

Regulação

Após Master, BC decreta liquidação extrajudicial da Will Bank

A semana começa com mais um desdobramento relevante no caso envolvendo o conglomerado Master. O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos (Will Bank), com decisão publicada em 21/01/2026.

Consultorias de Valores Mobiliários

Veritas na Retorno Wealth Day: Confira os principais insights do evento para o mercado de consultoria de investimentos

Estivemos palestrando no Retorno Wealth Day, com os principais nomes do mercado de Wealth do Brasil falando sobre o futuro das Consultorias de Investimentos. E trouxemos para você os principais insights do evento: 1ª Palestra: O que os investidores esperam da consultoria de investimento em 2026 Para abrir o evento, Tiago Reis (Suno Advisory) nos transportou diretamente para 2026, mapeando as expectativas do investidor do futuro.A visão central é clara: a performance deixa de ser o único...

M&A

XP realizou mais de 10 aquisições de participações nos últimos 5 anos: o que o mercado pode entender desse movimento?

Nos últimos cinco anos, a XP Investimentos consolidou uma estratégia clara de expansão e fortalecimento de seu canal B2C. Por meio de aquisições e participações minoritárias em grandes escritórios de assessoria e consultorias financeiras, a instituição não apenas amplia sua rede, como também fomenta negócios e acelera o crescimento dentro do próprio ecossistema.

Consultorias de Valores Mobiliários

Perfil das Consultorias de Investimentos nos Estados Unidos: Fee Based, Investidores Individuais e Custódia Inferior a 1 Bilhão

O mercado de consultoria de investimentos nos Estados Unidos continua a se expandir, com crescimento sólido, um modelo de remuneração "fee based" predominante e um alto grau de confiança por parte dos clientes. As consultorias têm desempenhado um papel crucial no atendimento a investidores individuais, com uma sólida reputação fiduciária e uma crescente consolidação no setor.

Consultorias de Valores Mobiliários

Por que Due Diligence, Contrato Social, Registro de Marca e Credenciamento na CVM é a base para iniciar uma consultoria de investimentos?

O credenciamento na CVM é obrigatório para consultorias que desejam atuar legalmente no mercado financeiro. Esse processo envolve a apresentação de documentos como contrato social, formulário de referência, comprovante de pagamento de taxa e a indicação de diretores responsáveis. Além disso, é necessário manter uma equipe qualificada, com pelo menos 80% dos profissionais certificados ou autorizados pela CVM, e possuir recursos tecnológicos adequados para garantir a integridade e confidencialidad

Consultorias de Valores Mobiliários

Diretor, analista e consultor: quais funções podem ser acumuladas em uma consultoria CVM?

A estruturação de uma Consultoria de Valores Mobiliários envolve decisões que vão além da escolha do modelo societário. Muitos profissionais que atuam ou desejam atuar no setor nos procuram com dúvidas recorrentes sobre como montar a governança da sua consultoria, quais funções podem ser acumuladas e o que é vedado pela CVM. Se você está estruturando sua consultoria ou ajustando sua operação, este conteúdo pode te ajudar.

Governança

Entenda quais são as documentações avaliadas pela XP para o Selo de Governança e Integridade

A busca pelo Selo de Governança e Integridade XP 2025-26 exige dos escritórios de assessoria de investimentos um compromisso rigoroso com as melhores práticas de conduta, ética e governança, sempre em conformidade com as regras e diretrizes estabelecidas pela XP.

Consultorias de Valores Mobiliários

Case Finacta: Due Diligence de Sócios na estruturação de uma Consultoria CVM

Com due diligence, a Finacta fortalece sua base institucional e antecipa entraves, ganhando agilidade e segurança estratégica.

Consultorias de Valores Mobiliários

Está iniciando sua Consultoria CVM?

Confira pontos essenciais para destacar sua nova Consultoria CVM em um mercado competitivo e desafiador.

Assessorias de Investimentos

Quais regras uma assessoria vinculada ao BTG deve seguir ao criar um site?

Conheça as normas necessárias para estar em compliance com o BTG e fortalecer a credibilidade e a transparência da sua assessoria.

Assessorias de Investimentos

Saiba quais são os pontos de atenção ao constituir uma Assessoria de Investimentos

Veja os principais pontos aos quais você deve dar atenção extra durante o credenciamento da sua PJ de Assessoria de Investimentos.

Assessorias de Investimentos

O que faz um Diretor Responsável? Como nomear?

Entenda o que exatamente faz o diretor responsável e por que ele é tão importante para o funcionamento de uma Assessoria de Investimentos.

Notícias

Vem aí o 2º Encontro de Potencialização de Resultados no Mercado Financeiro!

No dia 6 de fevereiro, acontecerá o 2º Encontro de Potencialização de Resultados, um evento para profissionais do mercado financeiro.

Qual é a diferença entre domínio e hospedagem na criação de um site?

Conhecer a diferença entre domínio e hospedagem é crucial para evitar problemas e garantir que seu site funcione perfeitamente.

Assessorias de Investimentos

Quando escolher fazer um rebranding para a minha assessoria de investimentos?

Saiba os fatores que definem a necessidade de um rebranding e como ele pode alinhar sua assessoria de investimentos às mudanças do mercado.

Assessorias de Investimentos

Acaba de constituir uma PJ de investimentos? Saiba como escolher um nome inédito para seu escritório

Entenda as etapas necessárias para assegurar que o nome da sua PJ de investimentos seja inédito, evitando prejuízos à sua imagem.

Assessorias de Investimentos

Compliance BTG: pontos essenciais para o marketing da sua assessoria

Veja o que deve ser levado em consideração para que o marketing da sua assessoria esteja em compliance com as regras do BTG.

Quais os principais erros no registro de marca e como podem afetar o marketing da sua empresa?

Saiba o que deve ser evitado no processo de registro de marca junto ao INPI, para não comprometer o marketing da sua empresa.

Regulação

Quais os impactos de um site inadequado às normas da CVM e corretoras?

Entenda como a falta de conformidade de um site com as normas da CVM e das corretoras pode prejudicar as operações de uma assessoria.

Preciso registrar minha marca novamente após um rebranding?

Descubra em quais situações o rebranding exige uma atualização ou até mesmo um novo registro no INPI.

Ter o registro do CNPJ da sua empresa não garante exclusividade sob marca: entenda

Descubra a diferença entre o registro no CNPJ, que regulariza a parte fiscal do seu negócio, e o registro da sua marca no INPI.

Quais são os tipos de registro de marca junto ao INPI?

Entenda melhor as diferenças entre os tipos de registro de marca: nominativo, figurativo e misto, e suas especificidades.

Consultorias

Quais os perigos que você pode enfrentar ao não ter uma marca registrada?

Saiba os riscos de não registrar sua marca: infração de direitos, perdas financeiras e prejuízos à identidade da sua empresa.

Como saber se a minha marca já foi registrada?

Verificar a viabilidade do registro junto ao INPI é essencial para evitar possíveis conflitos com marcas existentes.