As consultorias de investimentos precisam ficar atentas: a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem vencimento até o dia 10 de maio deste ano. Essa obrigação é essencial para manter a empresa em conformidade regulatória, e o atraso pode gerar multas, restrições e outras sanções que impactam o funcionamento da consultoria no mercado.

Abril trouxe dois movimentos relevantes de M&A no mercado de investimentos brasileiro. De um lado, a Manchester, escritório vinculado à XP com R$ 26 bilhões sob custódia, realizou sua quarta aquisição ao comprar a Remora Capital. De outro, a Somus Capital concluiu a incorporação da Dux Capital, movimento que levou a casa de aproximadamente R$ 1 bilhão para cerca de R$ 5 bilhões sob custódia em três anos.

Diante desse cenário, a Veritas realizou consulta direta à GAIN/CVM sobre o tema e recebeu, da área técnica, a sinalização de que ambas as certificações, C-PRO-R e C-PRO-I, estão sendo aceitas, sem rejeição de pedidos por esse motivo. A resposta também indicou que esse entendimento decorre da prática de relacionamento institucional existente hoje e que a alteração formal da Resolução CVM 19 está prevista na agenda regulatória de 2026. Em outras palavras: embora o ajuste norma

O processo de conformidade regulatória é essencial para garantir que as consultorias de investimentos estejam operando de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A seguir, detalhamos as três rotinas regulatórias mais importantes, que devem ser seguidas regularmente para garantir a transparência, integridade e conformidade das operações.

O debate sobre inteligência artificial no wealth management já deixou de ser uma conversa lateral. No mercado americano, a IA passou a ser tratada como uma peça relevante na evolução do setor, não apenas pela eficiência operacional que pode gerar, mas pela capacidade de sustentar um modelo de atendimento mais personalizado, escalável e competitivo.

A fala de Barbara Freitas, diretora do Banco do Brasil, ao E-Investidor ajuda a traduzir com clareza um movimento que já vinha se desenhando no mercado financeiro e que, agora, passa a ficar ainda mais evidente: o cliente não quer mais apenas acesso a produtos, operações e canais. Ele quer conversa qualificada, leitura de cenário, apoio para tomada de decisão e alguém com quem possa discutir sua estratégia financeira.

Entenda quando a consultoria de investimentos faz sentido como carreira para assessor, banker e planejador e o que essa transição exige.

Entenda a diferença entre consultor de investimentos e vendedor de produto e por que o mercado passou a exigir esse contraste.

Entenda quais certificações a CVM aceita para consultor de investimentos e o que considerar além da prova no processo de credenciamento.

Entenda qual certificação faz mais sentido para consultoria e como isso impacta o credenciamento do consultor CVM.

Entenda quando o notório saber pode ser usado na consultoria de investimentos e o que avaliar no credenciamento consultor CVM.

Entenda o que faz um consultor de investimentos credenciado pela CVM, seu escopo, entregáveis e posição no mercado atual.

Veja os documentos para credenciamento de consultor CVM e entenda o que revisar antes de protocolar seu pedido.

A Reforma Tributária, consolidada pela Emenda Constitucional 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214/2025, não impacta apenas a carga tributária das empresas do mercado financeiro.

Quando olhamos apenas para “cancelamentos”, é fácil cair numa leitura apressada: “o mercado está encolhendo”. Mas, quando cruzamos entradas e saídas ao longo do tempo, os cancelamentos passam a contar outra história, a história de ciclos, seleção natural e amadurecimento.

Nos últimos anos, o Brasil tem observado uma mudança significativa no mercado de assessoria de investimentos, com as regiões Sul e Norte liderando o crescimento. Dados recentes da ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) apontam um aumento impressionante no número de profissionais dessas regiões entre 2020 e 2025.

O crescimento do mercado de wealth é uma realidade cada vez mais evidente. De acordo com o levantamento realizado pela Veritas, no ano passado, foram registrados mais de 162 novos pedidos de registros de PJs de consultorias de investimentos.

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