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Assessorias de Investimentos
A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI Investimentos como parceira estratégica, após processo de estruturação empresarial apoiado pela Veritas.
Assessores de Investimentos (AI)
A C2LZ inicia suas atividades com R$ 1 bilhão em ativos e escolhe a EQI como parceira estratégica, com apoio da Veritas na estruturação do negócio e na avaliação de plataformas.
A Veritas lançou uma plataforma de inteligência regulatória integrada ao novo ambiente digital. A ferramenta permite acompanhar participantes, registros, cancelamentos e evolução dos segmentos.
A Europa proibiu o pagamento por fluxo de ordens. No Brasil, a regulação prioriza transparência, melhor execução e controles sobre conflitos de interesse, sem proibição geral equivalente.
Usar inteligência artificial não reduz a responsabilidade das consultorias pelas recomendações. Entenda as obrigações previstas pela CVM e a importância da supervisão e dos controles.
A Agenda Regulatória de 2026 da CVM prevê revisar o conceito de investidor qualificado. O debate questiona se patrimônio, sozinho, mede a capacidade de compreender investimentos complexos.
A CVM incluiu na agenda de 2026 o estudo da portabilidade de investimentos no Open Finance. A integração pode reduzir obstáculos às transferências e ampliar a competição por qualidade de serviço.
A expansão internacional das corretoras brasileiras amplia a disputa pelo patrimônio global do cliente. O movimento tende a exigir das assessorias uma atuação além da distribuição de investimentos.
As aquisições de TC pela EQI e de Elliot pela Monte Bravo sinalizam uma disputa além dos investimentos. O trading ganha espaço na ampliação do relacionamento financeiro com o cliente.
Direct indexing, IA e dados abrem caminho para carteiras individualizadas em escala. Para assessorias, a diferenciação pode estar em compreender o patrimônio de cada cliente.
Marketing
Posts, apresentações e mensagens comerciais também geram risco. Veja como organizar a aprovação do marketing financeiro e controlar promessas, rentabilidade e conflitos.
Mono-plataforma oferece simplicidade; multi-plataforma pode ampliar a autonomia, mas exige mais estrutura. A vantagem depende da estratégia e do controle da relação com o cliente.
Valuation
Uma operação pode crescer em patrimônio e continuar vulnerável. Entenda como medir a concentração de receita e reduzir seus efeitos sobre o caixa e o valuation.
Consultor CVM
Antes de ampliar a equipe, descubra se sua consultoria transforma crescimento em resultado. Veja como medir margem por cliente, custo de atendimento e capacidade operacional.
Governança
Automatizar não transfere responsabilidades. Veja como avaliar fornecedores, definir revisão humana e testar IA no backoffice da sua empresa de investimentos.
Consultorias
Ao final de 2025, o número de consultores registrados na CVM havia avançado 27,3% em um ano, chegando a 2.635 participantes. Entre as pessoas jurídicas, o mercado alcançou já ultrapassou 500 consultorias
Reforma Tributária
O fee-based ganhou espaço no mercado de assessoria e consultoria porque trouxe mais previsibilidade para a relação com o cliente. Em vez de uma receita mais dependente de transações e distribuição de produtos, o escritório passa a trabalhar com uma remuneração recorrente sobre o
M&A
Com sete operações assessoradas apenas em 2026, a Veritas reforça sua atuação em um dos movimentos mais relevantes do setor: a reorganização estratégica entre assessorias, consultorias, gestoras e plataformas de investimentos.
M&A
A Blue3 Investimentos, com 23 escritórios espalhados pelo país, anuncia a aquisição da UDG Investimentos, com base em Poços de Caldas (MG), e forma uma operação com R$ 52 bilhões sob custódia, 60 mil clientes e 500 assessores.
Wealth Management
O crescimento dos ETFs reacende uma discussão que vai muito além do produto: como remunerar o aconselhamento financeiro sem deixar que o incentivo econômico determine a carteira do investidor?
Wealth Management
O fee fixo deixou de ser apenas uma alternativa pouco explorada no mercado brasileiro e passou a ocupar um espaço importante nas estratégias de crescimento das assessorias de investimentos.
Regulação
Reestruturação prevê reforço de pessoal, redução do estoque de processos, uso intensivo de tecnologia e maior supervisão sobre fundos, ofertas irregulares e estruturas que transitam entre as competências da CVM e do Banco Central.
Partnership
O debate sobre partnership no mercado brasileiro de assessorias, consultorias e gestoras ainda costuma começar por uma lógica essencialmente comercial.
Partnership
Nos últimos anos, o partnership se tornou um dos temas mais discutidos no mercado de assessorias, consultorias e estruturas de wealth management.
Wealth Management
Embora o termo AUC esteja tecnicamente ligado aos ativos sob custódia, usamos aqui “AUC invisível” como uma provocação: o patrimônio que ainda não aparece na plataforma, mas que pode representar a maior oportunidade de aconselhamento, consolidação e receita.
AUC
O crescimento das assessorias de investimentos deixou de ser medido apenas por AUC, número de profissionais ou presença geográfica. O próximo ciclo do mercado tende a ser definido pela capacidade de ampliar a jornada patrimonial do cliente e construir estruturas mais completas, i
M&A
O mercado brasileiro de investimentos caminha para encerrar 2026 com aproximadamente R$ 160 bilhões em ativos sob custódia ou gestão envolvidos em operações de M&A, segundo projeção da Veritas.
Consultorias
Durante a Expert XP 2026, 22 empresas parceiras da Veritas receberam 36 reconhecimentos em oito categorias, reforçando como eficiência, expansão, especialização e governança estão moldando o próximo ciclo do mercado de investimentos.
Wealth Management
Atender o cliente private deixou de significar apenas oferecer produtos mais sofisticados a quem possui mais dinheiro.
Opinião
Alta dos mercados, M&A e valorização das carteiras podem inflar o patrimônio reportado. Mas quanto do crescimento de assessorias, consultorias e gestoras é realmente orgânico?